Episodio 1
A finales de siglo, monstruos y demonios invaden el mundo de los hombres. Mitsurugi es un cazador de demonios que ejecuta su trabajo de exterminio con la ayuda de sus tres ayudantes. Un día convoca a su ayudante Iria para enfrentarse a una vampiresa que, al final, acaba huyendo. Mitsurugi convoca entonces a su segunda ayudante, Kusha. Kusha encierra al monstruo de inmediato en una piedra especial. El problema es que, luego, se niega a darle la piedra a Misuruhi… ¿Por qué lo hace?.

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Episodio 2
Mitsurugi resulta herido en un enfrentamiento contra unos monstruos. Aparenta indiferencia, pero por dentro se preocupa mucho por sus ayudantes. Por eso, a menudo prefiere luchar solo, especialmente si el enemigo es poderoso. Pero Shiori, una de sus ayudantes, aparece sin haber sido convocada: está preocupada por él y quiere curarle la herida. Por su parte un hombre misterioso se enzarza en extrañas maniobras para abrir la puerta que conecta el mundo humano con el mundo mágico de los monstruos. Para salvar al mundo del peligro, Mitsurugi va a tener que desvelar su poder oculto…

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